Kompetente und ganzheitliche Finanzberatung

Finanzberatung kommt in Privathaushalten oft zu kurz. So wird bares Geld vernichtet. Durch fehlerhafte Strategien oder schlicht aus Nachlässigkeit. Untersuchungen zeigen immer wieder:

• 95% aller Privathaushalte haben zu teure Versicherungen abgeschlossen.
• 85% aller Privathaushalte nutzen keine oder nur wenige steuerliche Spar-Möglichkeiten.
• 75% aller Privathaushalte legen ihr Geld falsch an.

Wir sind der richtige Ansprechpartner, wenn es um das Thema Vermögensbildung geht und können Sie frei von Interessenkonflikten informieren, da wir keinem einzelnen Produktgeber, keiner speziellen Bank oder Versicherungsgesellschaft verpflichtet sind! Wir können so genau auf Ihre Wünsche und Ihre finanziellen Gegebenheiten individuell eingehen.

Ihre Zufriedenheit ist unsere wichtigste Geschäftsgrundlage. Deshalb konzentrieren wir uns auf eine ausführliche Finanzberatung, intensive Betreuung und umfassenden Service.

Mehr als nur ein Begriff — worum es bei der ganzheitlichen Beratung geht:
Nicht um einzelne Finanzprodukte, sondern um die richtige Auswahl aus einer ganzen Produktpalette.
Nicht um einzelne Fondsanlagen, sondern um ein Gesamtkonzept, das Chancen und Risiken gegeneinander abwägt.
Nicht um einzelne Versicherungen, sondern um ein Versicherungs- und Vorsorgekonzept, das individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile.

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Unser Unternehmen

Plusconsult ist in Süddeutschland schon seit über einem Jahrzehnt ein kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner für anspruchsvolle Privatkunden und Unternehmer.

Unsere Kunden schätzen unsere unabhängige Beratung und die maßgeschneiderten Finanzkonzepte, die wir individuell für jeden Kunden mit größter Sorgfalt erstellen.

Die Kombination von Bank-, Versicherungs- und Investmentdienstleistungen aller namhafter deutscher und internationaler Produktpartner garantiert unseren Kunden eine große Auswahl an Gesellschaften.

Als Ansprechpartner der sich vor Ort um alle finanziellen und wirtschaftlichen Fragestellungen kümmert und der den Bedarf der jeweiligen Lebenssituation in die Beratung integriert, stellen wir sicher, dass sich unsere Kunden von den ersten Schritten im Leben bis ins hohe Alter auf uns verlassen können.

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Kompetenzen und Qualifikationen

Strategische Planung und wohlüberlegte Entscheidungen sind die Grundlagen für optimale Ergebnisse bei unseren Kunden. Dies kann jedoch nur durch eine qualifizierte Ausbildung und laufende Fortbildung gewährleistet werden.

Unsere Berater haben alle den Abschluss Fachwirt für Finanzberatung IHK.

Tätigkeitsschwerpunkte

• Baufinanzierungen
• Versicherungsvergleiche- /Analysen
• Vermögens- Planung, -Aufbau, -Sicherung
• individuelle Altersvorsorge (privat und betrieblich)
• steuerliche Optimierung
• Erbschaftsplanung und Optimierung

Wir waren 1995 eines der ersten unabhängigen Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, welches sich dieser Qualifikation unterzogen hat.

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Geschäftsführung